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C’est quoi un bilan patrimonial ?

C’est une étude personnalisée de votre patrimoine. Il est considéré comme une étape incontournable permettant de faire le point sur votre situation financière, fiscale, juridique et sociale. En effet, tout individu possédant un patrimoine et souhaite établir son bilan doit faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine.

Les éléments qui constituent vos biens patrimoniaux sont principalement le patrimoine immobilier, le patrimoine financier et celui professionnel.

Le bilan patrimonial a plusieurs objectifs notamment l’analyse de votre situation, l’étude de vos placements financiers, le redressement en cas de besoin et l’anticipation des revenus relatifs à la retraite.

Découvrir vos objectifs

  • Bilan patrimonial
  • Préparer sa retraite
  • L'assurance vie
  • Réduire ses impôts

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